SC เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน/ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยจะนำเงินที่ได้ไปชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ คาดเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 19 และวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2567 นี้
นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านสนับสนุนองค์กร บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่จำนวน 2 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี และชุดที่ 2 อายุ 3 ปี โดยหุ้นกู้ที่ออกทั้ง 2 ชุดนี้ มีอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทและหุ้นกู้อยู่ที่ระดับ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” จากทริสเรทติ้ง
หุ้นกู้ที่ออกเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนราย ใหญ่ มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท สำหรับอัตราดอกเบี้ยบริษัทจะประกาศอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนให้ทราบอีกครั้ง และคาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 19 และวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2567 นักลงทุนที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 4 ราย ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
นายอรรถพล กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผลการดำเนินงานในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2567 บริษัทมียอดขายรวม 5,960 ล้านบาท และมีแผนเปิดโครงการใหม่ต่อเนื่อง โดยใน 6 เดือนแรกของปีนี้ได้เปิดโครงการใหม่แล้ว 9 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 18,000 ล้านบาท สำหรับธุรกิจคลังสินค้าและโรงแรมจะเริ่มทยอยเปิดบริการอย่างต่อเนื่อง ในไตรมาส 4 ปี 2567 จะเริ่มเปิดให้บริการคลังสินค้าแห่งที่ 2 ที่บางนา กิโลเมตรที่ 22 และตั้งแต่ปี 2568 เป็นต้นไป จะเปิดให้บริการคลังสินค้าอีก 2 แห่ง รวมถึงการเปิดบริการโรงแรม KROMO, Curio Collection by Hilton ที่สุขุมวิท 29 และ The Standard Pattaya Na Jomtien ที่พัทยา
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
เอสซี แอสเสทขยายธุรกิจเต็มพิกัด ตั้งเป้า 5 ปี โกยรายได้ 1.5 แสนล้าน
